CIRSA liquida antes de tiempo 375 millones en bonos para rebajar el coste de su deuda
La multinacional del juego cancela la emisión que vencía en 2028 y aprovecha las buenas condiciones del mercado para fortalecer su balance.
CIRSA ha dado un paso clave en su estrategia financiera. Con esta acción, la compañía ha pagado por adelantado los 375 millones de euros que le quedaban pendientes de sus bonos senior y cancela una deuda con un interés del 7,875% antes de su vencimiento en 2028.
El grupo comunicó la decisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La firma oficial corrió a cargo de Miguel Vizcaíno Prat, secretario del Consejo de Administración, cumpliendo así con la Ley de los Mercados de Valores.
Una acción estratégica para pagar menos intereses
Para realizar este pago, la empresa ha utilizado el dinero obtenido en su última colocación del pasado 8 de julio, en la que captó 500 millones de euros. Con este cambio de fichas, la multinacional liquida una deuda con un coste elevado. De este modo, CIRSA consigue mejores condiciones financieras, alarga los plazos de pago y da más margen a su caja.
Los bonos senior son títulos de deuda que cuentan con prioridad de cobro frente a otros acreedores en caso de problemas. Al ser deuda garantizada, suelen ofrecer una mayor seguridad a los inversores. Sin embargo, el tipo de interés del 7,875% fijado para la emisión de 2028 resultaba caro para el contexto actual de la empresa.
Confianza en los mercados y liquidez disponible
La colocación de julio tuvo una fuerte demanda entre los inversores institucionales. Esa respuesta permitió a la multinacional conseguir capital con menores costes y reforzar su caja. Además, la operación demuestra la capacidad del grupo para refinanciar su deuda sin comprometer sus proyectos de crecimiento.
Este movimiento completa la jugada financiera que la empresa inició a principios de mes. Con este pago, la multinacional da sentido a la operación estratégica en la que Cirsa emite bonos por 500 millones de euros con vencimiento fijado para 2032 para asegurar tranquilidad en sus cuentas durante los próximos años.
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